9 CRM tốt nhất dành cho đại lý để xây dựng hành trình của khách hàng

Nếu bạn là thành viên của đại lý bán hàng hoặc tiếp thị, CRM chuyên dụng dành cho đại lý là công cụ hoàn hảo giúp hành trình của khách hàng của bạn trở nên suôn sẻ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tuyển chọn danh sách các nền tảng quan hệ khách hàng tốt nhất bên dưới!

Các công cụ CRM (quản lý quan hệ khách hàng) thông thường hiện có trên thị trường không đủ để đáp ứng nhu cầu của các đại lý làm việc với nhiều khách hàng khác nhau. Do đó, các cơ quan này nên chọn một ứng dụng CRM có các tính năng chuyên dụng hữu ích cho yêu cầu của họ.

Trước khi chuyển sang phần thảo luận chính, chúng ta hãy xem xét lợi ích của các CRM như vậy và cách bạn có thể chọn loại CRM phù hợp cho công ty của mình. Dưới đây là cái nhìn thoáng qua về các công cụ CRM mà chúng ta sẽ xem xét:

Tiêu đề

Sự miêu tả

Khám phá

Zoho

Dữ liệu tập trung, chiến dịch tiếp thị, quản lý phương tiện truyền thông xã hội.

Semrush

Quản lý khách hàng, tích hợp dữ liệu, giám sát KPI.

Bán hàng tươi

Ứng dụng di động, chấm điểm khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình làm việc.

Đường ống

Đồng bộ hóa truyền thông, tiếp thị qua email, tự động hóa.

Lực lượng bán hàng

Tiếp thị được cá nhân hóa, chấm điểm khách hàng tiềm năng AI, chatbot.

sâu sắc

Chế độ xem có thể tùy chỉnh, quản lý khách hàng tiềm năng, hỗ trợ tích hợp.

Tạo khách hàng tiềm năng, giao tiếp đa kênh, báo cáo.

Đồng

Tích hợp, tự động hóa, nguồn cấp dữ liệu hoạt động của Google Workspace.

Chiến dịch đa kênh, tự động hóa, báo cáo theo thời gian thực.

Tầm quan trọng của CRM đối với các đại lý

Các công cụ quản lý quan hệ khách hàng là một phần quan trọng trong việc cải thiện hành trình của khách hàng. Suy cho cùng, một khách hàng hài lòng là người nhận được sự hài lòng trong tất cả các giai đoạn của chu trình mua hàng.

• Hoàn thành quản lý khách hàng từ một nền tảng
• Hợp tác liền mạch giữa các đồng nghiệp và nhóm
• Giao tiếp giữa các đồng đội để đảm bảo trách nhiệm
• Hợp lý hóa các quy trình quản lý và duy trì mối quan hệ khách hàng
• Thông tin chi tiết về nỗ lực bán hàng và tiếp thị cho các quyết định dựa trên dữ liệu
• Một cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả các thông tin khách hàng
• Chiến dịch tiếp thị dành riêng cho các khách hàng khác nhau
• Theo dõi lịch sử liên lạc của khách hàng
• Sự hài lòng, lòng trung thành và giữ chân khách hàng tốt hơn
• Cải thiện bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định

Thông qua công cụ CRM, không chỉ có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng mà nhóm còn có thể hiểu rõ hơn ý kiến ​​của khách hàng thông qua các tương tác của họ với khách hàng ở các giai đoạn khác nhau.

Cách chọn CRM tốt nhất cho đại lý

Nhà cung cấp quản lý quan hệ khách hàng được chọn tùy thuộc vào mục tiêu và yêu cầu kinh doanh. Mặc dù có thể có những đặc điểm trùng lặp nhưng cũng có thể có một số điểm tạo nên sự khác biệt cho một giải pháp CRM cụ thể.

• Chọn một CRM phù hợp với nhu cầu của đại lý của bạn
• Chọn gói đăng ký tiết kiệm chi phí và thân thiện với ngân sách
• Chọn một CRM có khả năng mở rộng có thể phát triển cùng với đại lý của bạn
• Đảm bảo CRM thân thiện với người dùng và không có quá trình học tập khó khăn
• Chọn một CRM cho đại lý của bạn có thể được tích hợp với các công cụ bạn sử dụng
• Chọn một CRM cho phép bạn tùy chỉnh các trường, quy trình công việc và báo cáo
• Nên ưu tiên CRM có ứng dụng di động để kết nối khi đang di chuyển
• Nó cần có cơ sở báo cáo và phân tích cho khách hàng
• Sử dụng CRM tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu
• Nếu bạn đang sử dụng CRM, hãy đảm bảo rằng CRM mới hỗ trợ di chuyển dữ liệu suôn sẻ
• CRM có bản dùng thử miễn phí cũng giúp bạn dùng thử các tính năng trước khi đăng ký

Dưới đây là một số CRM thành thạo và phổ biến được các cơ quan khác nhau sử dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng và hành trình khách hàng của họ.

Zoho

Nếu bạn là một đại lý đang phát triển cần quản lý nhiều khách hàng, Zoho CRM cho phép bạn lưu giữ tất cả dữ liệu và thông tin liên lạc của mình ở một nơi.

Đặc trưng:

• Quản lý giao dịch và tất cả các hoạt động khác liên quan đến từng khách hàng
• Chạy các chiến dịch tiếp thị và đo lường kết quả của chúng
• Quản lý phương tiện truyền thông xã hội cho khách hàng và đại lý của riêng bạn
• Giao tiếp đa kênh theo thời gian thực để theo dõi và cộng tác suôn sẻ
• Cơ sở dữ liệu chứa tất cả tài khoản, khách hàng tiềm năng và giao dịch
• Bảng điều khiển hiệu quả để tự động hóa quy trình làm việc
• Phân tích và báo cáo để đo lường KPI của bạn
• Ứng dụng di động để duy trì kết nối với khách hàng và đồng nghiệp

Cho dù doanh nghiệp của bạn liên quan đến tiếp thị kỹ thuật số, truyền thông xã hội, quảng cáo và quan hệ công chúng, bạn đều có thể sử dụng Zoho CRM để giải quyết tất cả.

Semrush

Cơ quan có thể sử dụng Semrush CRM cho tiếp thị trực tuyến và các mục đích khác. Trong mọi trường hợp, nó sẽ giúp họ quản lý tất cả khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Đặc trưng:

• Quản lý khách hàng của bạn và theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn
• Làm cho việc cộng tác với khách hàng trở nên dễ dàng
• Nhập dữ liệu khách hàng số lượng lớn từ các dự án và HubSpot
• Giao diện duy nhất để sắp xếp tất cả dữ liệu khách hàng của bạn
• Quản lý dự án của khách hàng thông qua quản lý nhiệm vụ và ưu tiên
• Lưu trữ và quản lý tệp an toàn trên Google Cloud
• Tạo báo cáo nhãn trắng và chia sẻ chúng thông qua các cổng thông tin khách hàng chuyên dụng
• Giám sát KPI của khách hàng bằng dữ liệu được tạo bởi công cụ Semrush

Trong khi sử dụng Semrush CRM, bạn cũng có thể tích hợp các công cụ Semrush khác với nó để nhận được lợi ích tối đa.

Bán hàng tươi

Với Freshsale CRM dành cho đại lý, quảng cáo và truyền thông, các đại lý có thể đảm bảo quản lý khách hàng của mình một cách chuyên nghiệp và chốt giao dịch nhanh hơn.

Đặc trưng:

• Ứng dụng di động Freshsale để cung cấp tất cả các dịch vụ cho khách hàng khi đang di chuyển
• Tích hợp với nhiều ứng dụng như Zapier, Mailchimp, Segment và Google Workspace
• Cơ sở chấm điểm khách hàng tiềm năng để nhanh chóng tìm thấy khách hàng tiềm năng đủ điều kiện
• Chế độ xem 360𝆩 về tất cả hoạt động của khách hàng và khách hàng tiềm năng trên một trang
• Sử dụng các luồng hành động được thiết kế sẵn để tự động hóa quy trình làm việc
• Báo cáo về tiến độ và hiệu suất của đại lý của bạn
• Bảng điều khiển với chế độ xem có thể tùy chỉnh để sắp xếp dữ liệu khách hàng

Nhìn chung, nó đảm bảo năng suất, hiệu suất và tăng trưởng doanh thu cho nhóm bán hàng Freshsale CRM của bạn.

Đường ống

CRM quy trình là một phần mềm CRM dành cho đại lý dễ sử dụng cho phép bạn phát triển hoạt động kinh doanh của mình, loại bỏ các rào cản, thông tin sai lệch và gián đoạn.

Đặc trưng:

• Đồng bộ hóa tất cả thông tin liên lạc của nhóm và khách hàng
• Tích hợp với ứng dụng email, tiếp thị và bán hàng
• Quản lý tiếp thị qua email và tự động theo dõi hiệu suất của họ
• Cơ sở lưu trữ dữ liệu không giới hạn cho tài liệu, hình ảnh và thông tin liên lạc
• Quyền người dùng tùy chỉnh cho các nhóm và nhân viên khác nhau
• Ghi lại toàn bộ vòng đời mối quan hệ của từng khách hàng
• Tính năng Supershare để chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và an toàn với các bên liên quan
• API nguồn mở và hỗ trợ tích hợp cho tất cả các ứng dụng hàng đầu

Hơn nữa, Pipeline CRM cho phép bạn tự động hóa các tác vụ thông thường và nhận báo cáo về hiệu suất của mình.

Lực lượng bán hàng

Salesforce CRM thậm chí còn giúp các doanh nghiệp nhỏ xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì chúng.

Đặc trưng:

• Tạo hành trình email và trang đích được cá nhân hóa
• Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI để nhắm mục tiêu hiệu quả
• Cảnh báo bán hàng theo thời gian thực và lịch sử tương tác
• Bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh
• KPI phù hợp để quản lý đường ống
• Tự động thu thập và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với CRM
• Thông tin đàm thoại và phê duyệt hợp đồng
• Tự động hóa tiếp thị và báo cáo AI dự đoán
• Chatbots để tự động hóa việc hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng
• Thông tin chi tiết có thể hành động dựa trên AI cho quy trình làm việc thông minh

CRM này cũng cho phép bạn sử dụng Slack để liên lạc tập trung, tự động hóa hiệu quả và AI.

sâu sắc

sử dụng CRM sâu sắccác đại lý không chỉ có thể hợp lý hóa quy trình bán hàng của mình mà còn đảm bảo lợi nhuận thông qua các mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Đặc trưng:

• Một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất giúp nhóm và quy trình của bạn luôn thống nhất
• Chế độ xem và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh theo nhu cầu và sở thích của bạn
• Quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình để kinh doanh tốt hơn và ROI cao hơn
• Liên kết linh hoạt các hồ sơ và thông tin liên lạc để xây dựng mối quan hệ
• Trực quan hóa KPI để theo dõi thông tin chuyên sâu và tiến độ
• Hỗ trợ tích hợp với hơn 1200 ứng dụng mà bạn sử dụng cho đại lý của mình
• SOC 2 Loại II, SSO, TFA và mã hóa dữ liệu để bảo mật

CRM dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh này rất hữu ích cho các đại lý đang hướng tới một giải pháp có thể mở rộng.

Bạn bán hàng

Bạn có thể thuộc về bất kỳ cơ quan tiếp thị nào, nhưng bạn sẽ thấy CRM đồng nghiệp bán hàng có khả năng quản lý các dịch vụ và chuyên môn khác nhau.

Đặc trưng:

• Các công cụ tạo khách hàng tiềm năng như biểu mẫu web, trò chuyện trực tiếp, lên lịch cuộc họp và chatbot
• Các công cụ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng như tiếp thị qua SMS, hành trình tự động và tin nhắn văn bản hàng loạt
• Quản lý liên hệ để tạo hồ sơ khách hàng vững chắc
• Chấm điểm khách hàng tiềm năng để xác định khách hàng tiềm năng thực sự
• Tạo và tùy chỉnh quy trình mới cho các dịch vụ riêng biệt
• Hỗ trợ giao tiếp đa kênh trong CRM
• Quản lý chiến dịch với phản hồi của khách hàng
• Báo cáo về hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng và hiệu suất hoạt động

Salesmate CRM cũng cung cấp hơn 45 tiện ích bảng điều khiển và 30 mẫu báo cáo tích hợp mà bạn có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Đồng

Nếu bạn thuộc về một cơ quan sáng tạo, nhận được sự hỗ trợ từ Đồng sẽ cho phép bạn phát huy tốt nhất khả năng của nhóm mình đồng thời cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

Đặc trưng:

• CRM hoạt động đồng bộ với Google WorkspaceNếu bạn là thành viên của đại lý bán hàng hoặc tiếp thị, CRM chuyên biệt dành cho đại lý là công cụ hoàn hảo giúp hành trình của khách hàng của bạn trở nên suôn sẻ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tuyển chọn danh sách các nền tảng quan hệ khách hàng tốt nhất bên dưới!
• Tự động nắm bắt tất cả các chi tiết về dự án của bạn để sắp xếp mọi thứ ngăn nắp
• Nguồn cấp dữ liệu hoạt động cung cấp khả năng hiển thị các khoảnh khắc của khách hàng theo thời gian thực
• Công cụ tiếp thị và email để quản lý mối quan hệ được cá nhân hóa
• Các báo cáo có thể tùy chỉnh để hiểu doanh nghiệp của bạn đang hoạt động như thế nào
• Tự động hóa các tác vụ và thông báo định kỳ
• Giữ tất cả các liên hệ được sắp xếp để khám phá nhanh chóng

Các cơ quan cũng có thể tích hợp Copper với các công cụ hiện có của họ như RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier, v.v.

Keap

Keap cung cấp CRM cho các đại lý tiếp thị nơi bạn có thể tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và mở rộng quy mô kinh doanh.

Đặc trưng:

• Chạy các chiến dịch tiếp thị đa kênh
• Tự động hóa việc theo dõi cá nhân với khách hàng
• Nhận tất cả dữ liệu khách hàng tiềm năng và khách hàng cũng như tiếp cận dưới một chiếc ô duy nhất
• Tự động hóa các chiến dịch theo dõi được nhắm mục tiêu
• Truy cập vào KPI và dữ liệu bán hàng theo thời gian thực
• Tính năng báo cáo để phát hiện các điểm nghẽn và nâng cao hiệu suất

Ngoài những điều trên, CRM này còn cung cấp nhiều tính năng tiết kiệm thời gian khác nhau giúp giảm khối lượng công việc của các thành viên trong nhóm của bạn.

Kết thúc

Với tư cách là một đại lý, bạn phải cẩn thận phát triển mối quan hệ với từng khách hàng của mình để đảm bảo sự phát triển như mong muốn trong hoạt động kinh doanh của bạn. Bất kể quy mô công ty của bạn như thế nào, việc nhấn mạnh đến từng khách hàng là một nhiệm vụ thiết yếu nhưng khó khăn.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng CRM dành cho đại lý, bạn có thể dễ dàng quản lý tất cả khách hàng của mình đồng thời giúp nhóm của bạn không phải làm việc quá sức. Hãy xem danh sách các CRM tốt nhất được tuyển chọn của chúng tôi và đảm bảo bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Bạn đang tìm kiếm CRM dựa trên thiết bị di động? Hãy xem bài viết này về các công cụ CRM di động.