Cách tạo bảng thông tin bán hàng trong Tableau
Bài viết này giải thích cách tạo bảng thông tin bán hàng trong Tableau bằng ngôn ngữ dễ dàng. Bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những hướng dẫn này và không cần phải có kiến thức nền tảng về khoa học dữ liệu.
Các đại lý và đại diện bán hàng thường tạo ra các chiến lược bán hàng dựa trên kinh nghiệm trước đó. Mặc dù kinh nghiệm là hết sức quan trọng nhưng họ cũng cần xem xét dữ liệu bán hàng hiện tại để lập kế hoạch bán hàng tùy chỉnh.
Cách tốt nhất để hình dung mô hình bán hàng hiện tại của doanh nghiệp bạn là tạo trang tổng quan. Không có công cụ tạo bảng điều khiển bán hàng nào tốt hơn Tableau. Hãy tiếp tục đọc cho đến cuối để tìm hiểu cách bắt đầu với bảng thông tin dành cho doanh số bán hàng, tạo thiết kế bảng thông tin, xây dựng bảng thông tin trong hoạt cảnhvà xuất bản nó.
Mục lục
Bảng điều khiển bán hàng là gì?
Bảng thông tin bán hàng là hình ảnh trực quan hóa dữ liệu tổng hợp cho mọi số liệu bán hàng giữa hai ngày. Nó giúp bạn biết bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình như thế nào.
Trang tổng quan thường là những hình ảnh lớn, đầy màu sắc sử dụng biểu đồ, đồ thị và số để hiển thị thông tin quan trọng. Thông tin này bao gồm những thông tin như số lượng sản phẩm bạn đã bán, số tiền bạn kiếm được và liệu doanh nghiệp của bạn có đạt được mục tiêu hay không.
Các chuyên gia về phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu gọi đây là bảng thông tin vì nó có liên quan nhiều đến bảng thông tin thẻ. Bảng điều khiển của xe hiển thị cho bạn đồng hồ tốc độ, đồng hồ đo đường, đồng hồ đo nhiên liệu, đồng hồ đo nhiệt độ, v.v. Tương tự, bảng điều khiển số liệu bán hàng hiển thị trạng thái hàng tồn kho, mặt hàng đã bán, doanh số đang chờ xử lý, doanh thu kiếm được, lợi nhuận, mục tiêu bán hàng, v.v.
Tại sao bạn cần bảng điều khiển bán hàng?
Về cơ bản, bạn phải sử dụng bảng thông tin bán hàng để trực quan hóa hiệu suất bán hàng tổng thể của doanh nghiệp. Nó giúp bạn thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng nếu bạn không đạt được mục tiêu bán hàng hàng tháng, hàng quý, hai năm một lần hoặc hàng năm.
Hãy tìm bên dưới những lý do chính khác để tạo và theo dõi bảng tổng quan về số liệu bán hàng của doanh nghiệp bạn:
Đặc điểm của Bảng điều khiển bán hàng nổi bật
Tìm bên dưới những phẩm chất mà bảng điều khiển bán hàng của bạn phải bao gồm:
Tạo chiến lược bảng điều khiển bán hàng thành công cho Tableau
Trước khi bắt đầu tạo bảng điều khiển trên Tableau, bạn phải tạo bố cục cho bảng điều khiển đó. Ở đó, bạn có thể lập kế hoạch về KPI và số liệu bạn muốn theo dõi. Ngoài ra, cách thực hành này còn cho phép bạn thêm các hình ảnh trực quan hóa dữ liệu tốt nhất mà bạn thực sự cần.
Nếu bạn không muốn đầu tư nhiều thời gian vào việc tạo trang tổng quan và nhận thấy nó không phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình, hãy tạo một thiết kế trang tổng quan có tính năng cộng tác. Trong giai đoạn thiết kế cộng tác, hãy bao gồm các bên liên quan chính của bộ phận bán hàng để bạn không bỏ lỡ những thông tin mà đại diện bán hàng cần trên bảng thông tin.
Tìm ở trên một mô hình tôi đã tạo cho một bảng điều khiển bán hàng trên Miro. Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng Miro để tạo bản thiết kế của bảng điều khiển. Công cụ này cho phép thiết kế cộng tác theo thời gian thực để bạn có thể mời khách giúp bạn trong quá trình thiết kế.
Cách tạo bảng thông tin bán hàng trong Tableau
Thật dễ dàng để tạo một bảng điều khiển hoạt động trong Tableau. Bạn chỉ cần một vài đối tượng trực quan hóa dữ liệu trong các trang tính riêng biệt. Sau đó, bạn chỉ cần kéo và thả các trực quan hóa dữ liệu này trên trang Bảng điều khiển mới của Tableau để tạo bảng điều khiển cơ bản. Tìm bên dưới các bước bạn có thể làm theo
#1. Kết nối nguồn dữ liệu với bảng tính Tableau
Để tạo bảng điều khiển, trước tiên, bạn cần nhập cơ sở dữ liệu thô của mình vào ứng dụng máy tính để bàn Tableau. Tableau cho phép bạn nhập tập dữ liệu từ hơn 50 nguồn, bao gồm các nguồn chính sau:
- Một máy chủ Tableau
- Microsoft Excel
- Tệp JSON
- Microsoft truy cập
- Máy chủ Microsoft SQL
- Dịch chuyển đỏ của Amazon
- Máy khoan Apache
- Bông tuyết
- SAP HANA
- Các nguồn JDBC và ODBC chung
- Oracle NetSuite
- MongoDB BI
Dưới đây là các bước để liên kết tập dữ liệu với sổ làm việc Tableau:
Tất cả nội dung của tập dữ liệu sẽ mở trong tab Nguồn dữ liệu của Tableau. Để bắt đầu tạo các trường tính toán hoặc trực quan hóa, bạn cần tạo trang tính mới.
Nếu bạn chỉ đang học Tableau và không có các bộ dữ liệu cần thiết, bạn có thể truy cập các bộ dữ liệu mở này cho các dự án khoa học dữ liệu.
#2. Tạo bảng tính
Bạn có thể tạo nhiều hình ảnh trực quan từ tập dữ liệu của mình trong trang tính. Những bảng tính này sau này sẽ trở thành đầu vào cho bảng điều khiển.
Khi tạo bảng thông tin bán hàng, bạn phải chèn Tham số Tableau để dễ dàng lọc qua các tập dữ liệu lớn. Đây là cách thực hiện:
Chúng ta cũng sẽ cần Trường được tính toán và đây là cách tôi tạo nó:
Giờ đây, tôi có thể dễ dàng tạo biểu đồ đường cho Doanh số bán hàng theo khu vực so với Năm bán hàng ở Tableau. Hình ảnh trực quan cũng sẽ thêm bộ lọc cho tất cả các khu vực bán hàng như EU, NA, JP, v.v. Đây là ảnh chụp màn hình của hình dung này:
Để hiển thị số liệu bán hàng theo khu vực theo Thể loại, bạn cũng có thể kéo và thả trường Thể loại từ ngăn Dữ liệu vào cài đặt Dấu > Màu sắc. Nó sẽ trông như hình dưới đây:
Tương tự, tôi đã tạo thêm bốn bảng tính có trực quan hóa dữ liệu cho 10 tên hàng đầu theo doanh số bán hàng, 10 nhà xuất bản hàng đầu, 10 nền tảng hàng đầu và 10 thể loại hàng đầu. Tất cả những hình ảnh trực quan này cũng có tham số lọc Bán hàng theo khu vực động.
#3. Thiết lập bảng điều khiển bằng bảng tính
Bây giờ bạn đã có được hình ảnh trực quan hóa dữ liệu mình cần, việc tạo bảng thông tin thật dễ dàng. Thực hiện theo các bước sau:
Cách chia sẻ hoặc xuất bản Bảng điều khiển bán hàng Tableau của bạn
Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể xuất bản hoặc chia sẻ bảng điều khiển của mình trên Tableau với khán giả bên trong và bên ngoài. Tìm bên dưới các phương pháp bạn có thể làm theo:
Xuất bản lên máy chủ Tableau tại chỗ
Giờ đây, đại diện bán hàng có thể truy cập bảng điều khiển trên thiết bị của họ, miễn là họ truy cập vào cùng một máy chủ Tableau.
In PDF và chia sẻ qua email
Trên trang tính Bảng điều khiển, nhấp vào menu Tệp và chọn In thành PDF. Khi bạn nhận được hộp thoại In thành PDF, hãy chọn tùy chọn Trang tính Hoạt động và bố cục trang, chẳng hạn như Phong cảnh, rồi nhấp vào OK.
Bây giờ, bạn chỉ cần chọn đích đến và bạn sẽ nhận được bản PDF trong thư mục đã chọn.
Xuất bản Bảng điều khiển lên Đám mây Tableau
Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Tableau cá nhân hoặc tổ chức của mình thông qua ứng dụng máy tính để bàn Tableau, bạn có thể truy cập Đám mây Tableau để lưu bảng điều khiển bán hàng trực tuyến. Nhân viên và nhà cung cấp truy cập cùng một cổng thông tin Tableau Cloud có thể dễ dàng truy cập bảng thông tin đã xuất bản của bạn. Tìm bên dưới các bước:
Trình bày dưới dạng Trang trình bày Microsoft PowerPoint
Bạn có cần trình bày bảng thông tin bán hàng trong buổi thuyết trình trực tuyến hoặc trực tiếp sắp tới không? Bạn không cần phải làm lại bảng điều khiển tương tự trên Microsoft PowerPoint. Thay vào đó, bạn có thể chuyển đổi bảng điều khiển Tableau thành slide PowerPoint. Dưới đây là các bước:
- Quan điểm này
- Các trang cụ thể từ bảng thông tin này
- Các trang cụ thể từ sổ làm việc này
Xuất bản lên Tableau Public
Một cách tuyệt vời để giới thiệu công việc của bạn với tư cách cá nhân hoặc thương hiệu là xuất bản sổ làm việc và bảng chỉ số Tableau của bạn trên Tableau Public. Các thành viên cộng đồng khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu thường truy cập cổng thông tin này để lấy ý tưởng mẫu.
Đây là cách bạn cũng có thể làm điều đó:
Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, phiên bản công khai đã xuất bản của trang tổng quan bán hàng sẽ mở trong trình duyệt internet mặc định của bạn.
Thực tiễn tốt nhất cho Bảng điều khiển bán hàng Tableau chức năng
Thực hiện như sau khi tạo bảng điều khiển để theo dõi doanh số bán hàng trong Tableau:
- Xác định các mục tiêu và mục tiêu cụ thể của bảng điều khiển bán hàng Tableau của bạn.
- Đảm bảo độ chính xác, nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu để có được những hiểu biết có ý nghĩa.
- Điều chỉnh trang tổng quan theo nhu cầu và sở thích của khán giả.
- Ưu tiên dữ liệu quan trọng bằng cách sử dụng các dấu hiệu trực quan như màu sắc và kích thước.
- Giữ bảng điều khiển gọn gàng, tránh thông tin quá mức.
- Kết hợp các bộ lọc, tham số và hành động để tương tác với người dùng.
- Duy trì một thiết kế nhất quán và quy ước đặt tên cho rõ ràng.
- Tối ưu hóa bảng điều khiển về tốc độ và khả năng phản hồi.
- Đảm bảo bảng điều khiển có thể truy cập và hoạt động được trên thiết bị di động.
- Cung cấp tài liệu hoặc chú giải công cụ để giải thích các nguồn dữ liệu và số liệu.
- Luôn cập nhật bảng thông tin bằng cách làm mới dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo lịch trình.
- Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm bằng cách chia sẻ những hiểu biết và phát hiện.
Cũng đọc: Cách thiết lập làm mới gia tăng trong Power BI [4 Easy Steps]
Phần kết luận
Nếu bạn đã làm theo các bước được đề cập trong bài viết này thì bạn đã tạo thành công một bảng thông tin bán hàng cơ bản nhưng đầy đủ chức năng. Hãy sử dụng điều này làm nền tảng và cải thiện trang tổng quan của bạn với nhiều nội dung hơn, trường được tính toán, bộ lọc, nút đối tượng, mã màu, v.v.
Nếu bạn không muốn đầu tư nhiều thời gian vào việc xây dựng bảng điều khiển trên Tableau từ đầu, hãy truy cập cổng Tableau này để có trải nghiệm thú vị và chuyên nghiệp mẫu bảng thông tin bán hàng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu cách tạo bảng điều khiển dữ liệu bán hàng trong Tableau cho phép bạn đi sâu vào các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu và cá nhân hóa bảng điều khiển theo nhu cầu kinh doanh.
Tiếp theo, các công cụ phân tích dữ liệu AI giúp đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.
Bài viết này hữu ích không?
Cảm ơn phản hôi của bạn!
